證券代碼：600350 證券簡(jiǎn)稱：山東高速 公告編號(hào)：臨2022-083

山東高速股份有限公司

關(guān)于轉(zhuǎn)讓山東高速濟(jì)東發(fā)展有限公司60%股權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：山東高速股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司山東高速投資發(fā)展有限公司擬通過(guò)山東產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持山東高速濟(jì)東發(fā)展有限公司60%股權(quán)。

●本次轉(zhuǎn)讓尚無(wú)確定交易對(duì)象，暫不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

●本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

●交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

●本次交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議（臨時(shí)）審議批準(zhǔn)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

●本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易成交價(jià)格以最后摘牌價(jià)格為準(zhǔn)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌方式進(jìn)行，可能存在流拍的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易概述

（一）本次交易基本情況

公司全資子公司山東高速投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“投資公司”）擬在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持山東高速濟(jì)東發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濟(jì)東發(fā)展公司”）60%股權(quán)，掛牌底價(jià)不低于28,853.74萬(wàn)元；

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的股權(quán)權(quán)屬明晰，本次轉(zhuǎn)讓對(duì)濟(jì)東發(fā)展公司資產(chǎn)不構(gòu)成影響。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，濟(jì)東發(fā)展公司的債權(quán)債務(wù)由濟(jì)東發(fā)展公司繼續(xù)享有和承擔(dān)。

（二）董事會(huì)審議決策情況

2022年11月25日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議（臨時(shí)），會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓山東高速濟(jì)東發(fā)展有限公司60%股權(quán)的議案》。會(huì)議同意，公司全資子公司投資公司按照相關(guān)法規(guī)政策規(guī)定，在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持濟(jì)東發(fā)展公司60%股權(quán)，掛牌底價(jià)不低于28,853.74萬(wàn)元。會(huì)議授權(quán)公司董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)人士具體辦理上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于確定掛牌價(jià)格、簽署相關(guān)協(xié)議、辦理股權(quán)過(guò)戶手續(xù)等。

（三）交易尚需履行的審批及其他程序

本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，尚需履行山東產(chǎn)權(quán)交易中心相關(guān)掛牌程序。

展開(kāi)全文

二、交易各方當(dāng)事人基本情況

（一）轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方投資公司為公司全資子公司。投資公司基本情況如下：

1.企業(yè)名稱：山東高速投資發(fā)展有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91371200676808018B

3.注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)雪野街道辦事處軟件園

4.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

5.注冊(cè)資本：400,000萬(wàn)元人民幣

6.法定代表人：郝昱

7.成立日期：2008-06-13

8.營(yíng)業(yè)期限：2008-06-13至無(wú)固定期限

9.營(yíng)業(yè)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；物業(yè)管理；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；住房租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告發(fā)布；廣告制作；建筑材料銷售；禮品花卉銷售；機(jī)械零件、零部件銷售；電線、電纜經(jīng)營(yíng)；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；畜牧漁業(yè)飼料銷售；電子產(chǎn)品銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；水泥制品銷售；交通設(shè)施維修；園林綠化工程施工；土石方工程施工。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程監(jiān)理；林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；建設(shè)工程施工；住宅室內(nèi)裝飾裝修；第二類增值電信業(yè)務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

（二）受讓方基本情況

本次交易為掛牌轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，尚無(wú)確定的受讓方。意向受讓方需滿足以下條件：

1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人、具有獨(dú)立民事行為能力的自然人及其他經(jīng)濟(jì)組織；

2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信譽(yù)；

3．意向受讓方須承諾，受讓股權(quán)后標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接原有債務(wù)及或有負(fù)債，履行標(biāo)的企業(yè)已簽訂的全部合同；

4.意向受讓方承諾股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后標(biāo)的企業(yè)不再使用“山東高速”字號(hào)，意向受讓方需承諾促使標(biāo)的企業(yè)完成企業(yè)名稱工商變更登記。

最終受讓方資格條件待山東產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行合規(guī)性審查后確定。

三、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況

（一）轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

1.標(biāo)的名稱及類別

山東高速濟(jì)東發(fā)展有限公司60%股權(quán)

2.權(quán)屬情況說(shuō)明

本次掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

（二）標(biāo)的公司情況

1.濟(jì)東發(fā)展公司基本情況

公司名稱：山東高速濟(jì)東發(fā)展有限公司

成立日期：2010年10月18日

公司地址：山東省濟(jì)南市章丘區(qū)雙山街道玉蘭花園1號(hào)樓三樓

法定代表人：高帥

注冊(cè)資本：1億元人民幣

公司類型：其他有限責(zé)任公司

主要股東：公司全資子公司投資公司持股60％，濟(jì)南市章丘區(qū)建設(shè)投資有限公司持股40％。

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)、普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）、酒店管理、物業(yè)管理、信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）、招投標(biāo)代理服務(wù)、機(jī)械設(shè)備租賃、廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；建筑材料銷售；園林綠化工程施工（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；礦產(chǎn)資源勘查；礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開(kāi)采；建設(shè)工程監(jiān)理；旅游業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))

2.濟(jì)東發(fā)展公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

經(jīng)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，濟(jì)東發(fā)展公司一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

濟(jì)東發(fā)展公司一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

■

3.濟(jì)東發(fā)展公司評(píng)估情況

根據(jù)山東道勤恒基土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年9月30日，濟(jì)東發(fā)展公司100%股權(quán)評(píng)估價(jià)值為48,089.57萬(wàn)元，投資公司持有的濟(jì)東發(fā)展公司60%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值為28,853.74萬(wàn)元。本次評(píng)估結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境、資產(chǎn)特點(diǎn)和評(píng)估目的，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估。具體評(píng)估結(jié)果如下：

濟(jì)東發(fā)展公司資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表

評(píng)估基準(zhǔn)日：2022年9月30日 金額單位：人民幣萬(wàn)元

■

四、涉及出售資產(chǎn)的安排

（一）債權(quán)債務(wù)處置

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的股權(quán)權(quán)屬明晰，本次轉(zhuǎn)讓對(duì)濟(jì)東發(fā)展公司資產(chǎn)不構(gòu)成影響。濟(jì)東發(fā)展公司不涉及拖欠職工債務(wù)情況。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，濟(jì)東發(fā)展公司的債權(quán)債務(wù)由濟(jì)東發(fā)展公司繼續(xù)享有和承擔(dān)。濟(jì)東發(fā)展公司不存在對(duì)外擔(dān)保問(wèn)題。

（二）轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付方式

受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)一次性支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

五、轉(zhuǎn)讓股權(quán)的目的和對(duì)公司的影響

本次轉(zhuǎn)讓有利于落實(shí)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略，盤(pán)活存量資產(chǎn)，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。本次轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)，將導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍縮小，公司沒(méi)有為濟(jì)東發(fā)展公司提供擔(dān)保或委托理財(cái)。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易成交價(jià)格以最后摘牌價(jià)格為準(zhǔn)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌方式進(jìn)行，可能存在流拍的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東高速股份有限公司董事會(huì)

2022年11月29日

證券代碼：600350 證券簡(jiǎn)稱：山東高速 公告編號(hào)：臨2022-084

山東高速股份有限公司

關(guān)于轉(zhuǎn)讓煙臺(tái)合盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)及債權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：山東高速股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“我方”）全資子公司山東高速投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“投資公司”）擬通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向煙臺(tái)市福山區(qū)國(guó)有控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“福山控股集團(tuán)”）轉(zhuǎn)讓其全資子公司煙臺(tái)合盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“煙臺(tái)合盛公司”或“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)及債權(quán)。

●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

●本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

●本次交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議（臨時(shí)）審議批準(zhǔn)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

●本次交易是否能夠通過(guò)有關(guān)國(guó)資監(jiān)管部門審批及審批時(shí)間具有不確定性，交易過(guò)程中交易各方可能出現(xiàn)未依約履行合同義務(wù)的情況。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情況

公司全資子公司投資公司擬通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，以213,523.55萬(wàn)元向福山控股集團(tuán)轉(zhuǎn)讓所持有的煙臺(tái)合盛公司100%股權(quán)及債權(quán)，其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為671.38萬(wàn)元，債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為212,852.17萬(wàn)元。

（二）公司董事會(huì)審議情況

2022年11月25日，公司第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓煙臺(tái)合盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)的議案》，會(huì)議同意，投資公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓煙臺(tái)合盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)及對(duì)其全部債權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為213,523.55萬(wàn)元，其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓款671.38萬(wàn)元，債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款212,852.17萬(wàn)元。會(huì)議授權(quán)公司董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)人士辦理上述項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于適當(dāng)調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格、簽署相關(guān)協(xié)議、辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)等。

（三）交易尚需履行的審批及其他程序

本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，尚需有關(guān)國(guó)資監(jiān)管部門審批。

二、交易對(duì)方情況介紹

（一）煙臺(tái)市福山區(qū)國(guó)有控股集團(tuán)有限公司

公司名稱：煙臺(tái)市福山區(qū)國(guó)有控股集團(tuán)有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370611MA3UDETP8T

注冊(cè)資本：300,000萬(wàn)元

成立日期：2020年11月17日

注冊(cè)地址：山東省煙臺(tái)市福山區(qū)城里街23號(hào)

法定代表人：周李偉

股權(quán)結(jié)構(gòu)：煙臺(tái)市福山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)保障中心持股100%

經(jīng)營(yíng)范圍：以自有資金從事投資活動(dòng)；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；物業(yè)管理；園林綠化工程施工；建筑材料銷售；停車場(chǎng)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

注：2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（二）煙臺(tái)藍(lán)天投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司

公司名稱：煙臺(tái)藍(lán)天投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370600587155422L

注冊(cè)資本：300,000萬(wàn)元

實(shí)繳資本：298,000萬(wàn)元

成立日期：2011年11月21日

注冊(cè)地址：山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)南山路53號(hào)25層

法定代表人：李永樂(lè)

股權(quán)結(jié)構(gòu)：煙臺(tái)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持股 90%；山東省財(cái)欣資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司持股10%。

經(jīng)營(yíng)范圍：以自有資產(chǎn)投資及咨詢服務(wù)、股權(quán)投資、股權(quán)投資管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)、市政設(shè)施管理、市政道路工程建筑、工程管理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

注：2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

本次交易對(duì)方與公司之間在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）交易標(biāo)的概況

標(biāo)的企業(yè)名稱：煙臺(tái)合盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913706110839719287

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)

成立日期：2013年11月11日

注冊(cè)地址：山東省煙臺(tái)市福山區(qū)崇文街177號(hào)

法定代表人：王靜

股權(quán)結(jié)構(gòu)：山東高速投資發(fā)展有限公司持股100%

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)（須憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

煙臺(tái)合盛公司為投資公司的全資子公司，2014年1月，投資公司以9997.22萬(wàn)元收購(gòu)了煙臺(tái)合盛公司100%股權(quán)，取得夾河島片區(qū)獨(dú)家開(kāi)發(fā)權(quán)。2013-2015年，煙臺(tái)合盛公司以11.56億元取得初始地塊849.48畝土地的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。政府因水源地問(wèn)題先后兩次調(diào)整規(guī)劃，投資公司按等價(jià)值置換原則，共取得了5宗土地（約380畝）價(jià)值14.80億元，但項(xiàng)目因規(guī)劃問(wèn)題一直未能開(kāi)發(fā)建設(shè)。

煙臺(tái)合盛公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，未涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

（二）交易標(biāo)的主要財(cái)務(wù)信息

一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

注：2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（三）債權(quán)情況

截至2021年11月30日，我方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)金額為2,128,52.17萬(wàn)元。根據(jù)協(xié)議條款，我方在向受讓方福山控股集團(tuán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)的同時(shí)，將對(duì)標(biāo)的企業(yè)享有的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方。評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日期間，我方對(duì)標(biāo)的企業(yè)享有的標(biāo)的債權(quán)不再計(jì)取利息。完成出售后，煙臺(tái)合盛公司的全部債權(quán)由福山控股集團(tuán)受讓。該債權(quán)為2014年至今產(chǎn)生的股東借款，用于煙臺(tái)合盛購(gòu)買土地使用。

四、交易標(biāo)的評(píng)估、定價(jià)情況

（一）定價(jià)情況及依據(jù)

本次交易委托山東新天地土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)煙臺(tái)合盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，以評(píng)估結(jié)論作為交易定價(jià)的參照依據(jù)。本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年11月30日。本次評(píng)估未考慮評(píng)估增減值而產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)，對(duì)可能涉及到的所有稅費(fèi)，在評(píng)估目的實(shí)現(xiàn)時(shí)，由稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)國(guó)家稅法的規(guī)定據(jù)實(shí)征收，具體稅額在本次評(píng)估報(bào)告中未作調(diào)整。

經(jīng)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，在評(píng)估基準(zhǔn)日持續(xù)經(jīng)營(yíng)以及其他相關(guān)假設(shè)條件成立的前提下，煙臺(tái)合盛公司總資產(chǎn)賬面價(jià)值221,132.19萬(wàn)元，評(píng)估值213,523.55萬(wàn)元，評(píng)估減值7,608.64萬(wàn)元，減值率3.44%。資產(chǎn)賬面價(jià)值與評(píng)估結(jié)論存在較大差異因煙臺(tái)合盛公司主要資產(chǎn)為存貨-開(kāi)發(fā)成本，評(píng)估減值全部為存貨開(kāi)發(fā)成本評(píng)估減值。因土地購(gòu)置之后，近年房地產(chǎn)市場(chǎng)狀況處下跌狀態(tài)，周圍土地價(jià)格下降。

五、交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排

（一）協(xié)議各方

1.轉(zhuǎn)讓方：山東高速投資發(fā)展有限公司

2.受讓方：煙臺(tái)市福山區(qū)國(guó)有控股集團(tuán)有限公司

3.擔(dān)保方：煙臺(tái)藍(lán)天投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司

4.標(biāo)的公司：煙臺(tái)合盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

（二）交易價(jià)格

根據(jù)山東新天地土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的魯新天地評(píng)報(bào)字（2022）第Y10004號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，交易價(jià)格為213,523.55萬(wàn)元，其中，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為671.38萬(wàn)元；債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款212,852.17萬(wàn)元。

（三）支付方式和期限

煙臺(tái)合盛公司的100%股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款根據(jù)三方簽署的《股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》相關(guān)約定進(jìn)行，轉(zhuǎn)讓價(jià)款分五年十期，于2026年11月底全部付清，受讓方為煙臺(tái)市福山區(qū)政府的平臺(tái)公司，評(píng)級(jí)為AA。上述轉(zhuǎn)讓交易由煙臺(tái)市重要城市開(kāi)發(fā)主體:煙臺(tái)藍(lán)天投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（AAA評(píng)級(jí)）承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保;該公司近年來(lái)受到政府大力支持，具備良好的外部發(fā)展環(huán)境，資產(chǎn)規(guī)模和營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流保持穩(wěn)定，具備一定的擔(dān)保能力，本次轉(zhuǎn)讓交易整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

（四）合同生效條件

自山東省國(guó)資委、國(guó)資管理單位批準(zhǔn)我方將標(biāo)的股權(quán)及標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方之日起生效。

（五）違約責(zé)任

若受讓方違約，我方有權(quán)采取如下救濟(jì)措施以維護(hù)權(quán)利：

(1)如違約方的違約行為造成了協(xié)議下的交易無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行，則我方有權(quán)向違約方發(fā)出書(shū)面通知單方解除本協(xié)議，解除通知自發(fā)出之日起生效；

(2)要求違約方實(shí)際履行；

(3)若違約方在自違約發(fā)生起的30個(gè)工作日內(nèi)或在我方要求的其他補(bǔ)救期間內(nèi)未能彌補(bǔ)違約，或其彌補(bǔ)措施未取得實(shí)質(zhì)效果致使我方仍遭受不利影響，我方有權(quán)解除本協(xié)議；

(4)要求違約方賠償我方因違約方違約遭受的一切經(jīng)濟(jì)損失。

若我方未按照協(xié)議約定，受讓方解除本合同，我方需履行如下義務(wù)：

如我方無(wú)正當(dāng)理由未按照協(xié)議的規(guī)定配合受讓方提起股權(quán)變更登記申請(qǐng)、辦理標(biāo)的企業(yè)（含證照、資料等）移交的，每逾期一天，我方應(yīng)按照受讓方已支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的萬(wàn)分之二向乙方支付違約金。

轉(zhuǎn)讓協(xié)議任何一方對(duì)相對(duì)方的違約行為及延誤行為給予的寬限或延緩，不視為該方對(duì)其任何權(quán)利的放棄，亦不能損害、影響或限制該方依據(jù)本協(xié)議和有關(guān)法律、法規(guī)應(yīng)享有的一切權(quán)利。

六、購(gòu)買、出售資產(chǎn)對(duì)上市公司的影響

本次轉(zhuǎn)讓有利于落實(shí)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略，盤(pán)活存量資產(chǎn)，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。本次轉(zhuǎn)讓不涉及管理層變動(dòng)、職工安置、土地租賃等情況，不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易。轉(zhuǎn)讓后，公司合并報(bào)表范圍縮小，公司沒(méi)有為煙臺(tái)合盛公司提供擔(dān)保和委托煙臺(tái)合盛公司理財(cái)。

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次交易是否能夠通過(guò)有關(guān)國(guó)資監(jiān)管部門審批及審批時(shí)間具有不確定性，交易過(guò)程中交易各方可能出現(xiàn)未依約履行合同義務(wù)的情況。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東高速股份有限公司董事會(huì)

2022年11月29日

證券代碼：600350 證券簡(jiǎn)稱：山東高速 編號(hào)：臨2022-082

山東高速股份有限公司

第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議

（臨時(shí)）決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

山東高速股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議（臨時(shí)）于2022年11月25日（周五）上午以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知經(jīng)全體董事一致同意后，于2022年11月23日以專人送達(dá)及電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人，董事孟杰先生、梁占海先生，獨(dú)立董事范躍進(jìn)先生、劉劍文先生、魏建先生、王暉先生以通訊表決方式參會(huì)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：

一、會(huì)議以10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于轉(zhuǎn)讓山東高速濟(jì)東發(fā)展有限公司60%股權(quán)的議案

會(huì)議同意，公司全資子公司山東高速投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“投資公司”）按照相關(guān)法規(guī)政策規(guī)定，在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持山東高速濟(jì)東發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濟(jì)東發(fā)展公司”）60%股權(quán)，掛牌底價(jià)不低于28,853.74萬(wàn)元。

會(huì)議授權(quán)公司董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)人士具體辦理上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于確定掛牌價(jià)格、簽署相關(guān)協(xié)議、辦理股權(quán)過(guò)戶手續(xù)等。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓山東高速濟(jì)東發(fā)展有限公司60%股權(quán)的公告》，公告編號(hào)：臨2022-083。

二、會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于轉(zhuǎn)讓煙臺(tái)合盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)的議案。

會(huì)議同意，投資公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓煙臺(tái)合盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)及對(duì)其全部債權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為213,523.55萬(wàn)元，其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓款671.38萬(wàn)元，債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款212,852.17萬(wàn)元。

會(huì)議授權(quán)公司董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)人士辦理上述項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于適當(dāng)調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格、簽署相關(guān)協(xié)議、辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)等。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓煙臺(tái)合盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)及債權(quán)的公告》，公告編號(hào)：臨2022-084。

特此公告。

山東高速股份有限公司

董事會(huì)

2022年11月29日