證券代碼：601608 證券簡(jiǎn)稱：中信重工 公告編號(hào)：臨2023-040

中信重工機(jī)械股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“中信重工”）于2023年6月15日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)武漢琦先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了《公司關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

鑒于，2023年2月17日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，上海證券交易所也同步發(fā)布了配套制度規(guī)則，上述制度自公布之日起施行。前述相關(guān)規(guī)則包括但不限于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等制度文件。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管要求，本次發(fā)行方案自董事會(huì)決議日前六個(gè)月內(nèi)至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資應(yīng)從本次募集資金總額中扣除。自本次發(fā)行董事會(huì)決議日前6個(gè)月起至今，公司向合肥興邦先進(jìn)制造股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）履行第二次出資義務(wù)，實(shí)繳出資金額9,000.00萬(wàn)元，并另有9,000.00萬(wàn)元認(rèn)繳出資義務(wù)。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及謹(jǐn)慎性原則，公司將從本次募集資金總額中扣除上述財(cái)務(wù)性投資1.8億元。

基于此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司相應(yīng)調(diào)整原向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的發(fā)行數(shù)量、募集資金總額、相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，除前述修改之外，原股票發(fā)行方案的實(shí)質(zhì)內(nèi)容無(wú)變更。調(diào)整后的股票發(fā)行方案具體如下：

（一）發(fā)行股票的種類和面值

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在本次發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后的十二個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。所有投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

（三）發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括控股股東控制的關(guān)聯(lián)方中信投資控股在內(nèi)的不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，除中信投資控股外的其他發(fā)行對(duì)象包括證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

展開(kāi)全文

中信投資控股以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額為1億元，具體認(rèn)購(gòu)數(shù)量按照認(rèn)購(gòu)金額除以實(shí)際發(fā)行價(jià)格確定，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不為整數(shù)的向下調(diào)整為整數(shù)。中信投資控股已與中信重工簽署《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》《〈股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》《〈股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議（二）》。

除中信投資控股之外，最終發(fā)行對(duì)象將在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得上海證券交易所審核通過(guò)并由中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。

本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量以及標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

（四）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期首日。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格將在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得上海證券交易所審核通過(guò)并由中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。

中信投資控股不參與本次發(fā)行定價(jià)的詢價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。若本次發(fā)行未能通過(guò)上述詢價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則中信投資控股同意按本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)（即不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)）參與認(rèn)購(gòu)。

若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

（五）發(fā)行數(shù)量

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)400,000,000股（含本數(shù)），募集資金不超過(guò)82,846.28萬(wàn)元（含82,846.28萬(wàn)元），本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量=募集資金總額÷發(fā)行價(jià)格，發(fā)行數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)，不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。

若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)回購(gòu)注銷等事項(xiàng)引起公司股份變動(dòng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整。

在上述范圍內(nèi)，股票最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)對(duì)上述發(fā)行數(shù)量有所調(diào)整，以其同意注冊(cè)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

（六）限售期

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，中信投資控股認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他投資者認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）上市地點(diǎn)

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

（八）滾存未分配利潤(rùn)的安排

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前滾存的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

（九）發(fā)行決議有效期

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。

（十）募集資金投向

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)82,846.28萬(wàn)元（含82,846.28萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

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注1：中信重工洛陽(yáng)重鑄鐵業(yè)有限責(zé)任公司為中信重工全資子公司；

注2：合計(jì)處的尾差由四舍五入導(dǎo)致。

本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以置換。

針對(duì)由中信重工子公司實(shí)施的項(xiàng)目，本次募集資金到位后，公司將以借款或增資等方式將募集資金投入子公司。若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

關(guān)聯(lián)董事：王萌、陳輝勝回避表決。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

內(nèi)容詳見(jiàn)《中信重工關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂說(shuō)明的公告》《中信重工向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

關(guān)聯(lián)董事：王萌、陳輝勝回避表決。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)了《公司關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

內(nèi)容詳見(jiàn)《中信重工關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)了《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

內(nèi)容詳見(jiàn)《中信重工向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

關(guān)聯(lián)董事：王萌、陳輝勝回避表決。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)了《公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及公司填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

內(nèi)容詳見(jiàn)《中信重工關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及公司填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

六、審議通過(guò)了《公司關(guān)于與特定對(duì)象簽署〈中信重工機(jī)械股份有限公司與中信投資控股有限公司之《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議（二）〉的議案》

內(nèi)容詳見(jiàn)《中信重工關(guān)于與特定對(duì)象簽署〈股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議（二）的公告》。

關(guān)聯(lián)董事：王萌、陳輝勝回避表決。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

七、審議通過(guò)了《公司關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》

內(nèi)容詳見(jiàn)《中信重工關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的公告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

八、審議通過(guò)了《公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

內(nèi)容詳見(jiàn)《中信重工關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)議案一至議案六出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)，對(duì)議案一至議案七出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)《中信重工獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《中信重工獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

九、上網(wǎng)公告附件

1.《中信重工獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》

2.《中信重工獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

十、備查文件

《中信重工第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》

特此公告。

中信重工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：601608 證券簡(jiǎn)稱：中信重工 公告編號(hào)：臨2023-042

中信重工機(jī)械股份有限公司

關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“中信重工”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、2021年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)、第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議以及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了公司向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）相關(guān)事項(xiàng)。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管要求，本次發(fā)行方案自董事會(huì)決議日前六個(gè)月內(nèi)至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資應(yīng)從本次募集資金總額中扣除。自本次發(fā)行董事會(huì)決議日前6個(gè)月起至今，公司向合肥興邦先進(jìn)制造股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）履行第二次出資義務(wù)，實(shí)繳出資金額9,000.00萬(wàn)元，并另有9,000.00萬(wàn)元認(rèn)繳出資義務(wù)。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及謹(jǐn)慎性原則，公司將從本次募集資金總額中扣除上述財(cái)務(wù)性投資1.8億元。

2023年6月15日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的部分內(nèi)容進(jìn)行修訂。

本次調(diào)整前后對(duì)比情況如下：

（五）發(fā)行數(shù)量

調(diào)整前：

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)450,000,000股（含本數(shù)），募集資金不超過(guò)100,846.28萬(wàn)元（含100,846.28萬(wàn)元），本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量=募集資金總額÷發(fā)行價(jià)格，發(fā)行數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)，不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。

若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)回購(gòu)注銷等事項(xiàng)引起公司股份變動(dòng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整。

在上述范圍內(nèi)，股票最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)對(duì)上述發(fā)行數(shù)量有所調(diào)整，以其同意注冊(cè)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

調(diào)整后：

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)400,000,000股（含本數(shù)），募集資金不超過(guò)82,846.28萬(wàn)元（含82,846.28萬(wàn)元），本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量=募集資金總額÷發(fā)行價(jià)格，發(fā)行數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)，不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。

若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)回購(gòu)注銷等事項(xiàng)引起公司股份變動(dòng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整。

在上述范圍內(nèi)，股票最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)對(duì)上述發(fā)行數(shù)量有所調(diào)整，以其同意注冊(cè)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

（十）募集資金投向

調(diào)整前：

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)100,846.28萬(wàn)元（含100,846.28萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

注：中信重工洛陽(yáng)重鑄鐵業(yè)有限責(zé)任公司為中信重工全資子公司。

本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以置換。

針對(duì)由中信重工子公司實(shí)施的項(xiàng)目，本次募集資金到位后，公司將以借款或增資等方式將募集資金投入子公司。若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

調(diào)整后：

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)82,846.28萬(wàn)元（含82,846.28萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

注1：中信重工洛陽(yáng)重鑄鐵業(yè)有限責(zé)任公司為中信重工全資子公司；

注2：合計(jì)處的尾差由四舍五入導(dǎo)致。

本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以置換。

針對(duì)由中信重工子公司實(shí)施的項(xiàng)目，本次募集資金到位后，公司將以借款或增資等方式將募集資金投入子公司。若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

除上述調(diào)整外，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他事項(xiàng)無(wú)重大變化。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的相關(guān)事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需上海證券交易所出具審核意見(jiàn)，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)取得予以注冊(cè)的決定，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中信重工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：601608 證券簡(jiǎn)稱：中信重工 公告編號(hào)：臨2023-043

中信重工機(jī)械股份有限公司

關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂說(shuō)明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“中信重工”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、2021年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)、第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議以及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了公司向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）相關(guān)事項(xiàng)。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管要求，本次發(fā)行方案自董事會(huì)決議日前六個(gè)月內(nèi)至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資應(yīng)從本次募集資金總額中扣除。本次發(fā)行董事會(huì)決議日前6個(gè)月起至今，公司向合肥興邦先進(jìn)制造股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）履行第二次出資義務(wù)，實(shí)繳出資金額9,000.00萬(wàn)元，并另有9,000.00萬(wàn)元認(rèn)繳出資義務(wù)。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及謹(jǐn)慎性原則，公司將從本次募集資金總額中扣除上述財(cái)務(wù)性投資1.8億元。

2023年6月15日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》《公司關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》《公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及公司填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》《公司關(guān)于與特定對(duì)象簽署〈中信重工機(jī)械股份有限公司與中信投資控股有限公司之《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議（二）〉的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，前述議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本次向特定對(duì)象發(fā)行擬募集資金總額由不超過(guò)100,846.28萬(wàn)元（含100,846.28萬(wàn)元）調(diào)減為不超過(guò)82,846.28萬(wàn)元（含82,846.28萬(wàn)元），發(fā)行股票數(shù)量由450,000,000股（含本數(shù)）調(diào)整為400,000,000股（含本數(shù)）。

現(xiàn)將公司就本次預(yù)案涉及的其他修訂情況說(shuō)明如下：

■

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《中信重工向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

公司根據(jù)募集資金總額的調(diào)整及相關(guān)數(shù)據(jù)更新等情況對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票其他文件進(jìn)行了修訂，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

特此公告。

中信重工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：601608 證券簡(jiǎn)稱：中信重工 公告編號(hào)：臨2023-044

中信重工機(jī)械股份有限公司

關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期

回報(bào)及公司填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中信重工”）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定以及股東大會(huì)的授權(quán)，于2023年6月15日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》等議案。公司擬以向特定對(duì)象發(fā)行股票方式向特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)400,000,000股（含本數(shù)）人民幣普通股（A股）股票，募集資金總額不超過(guò)82,846.28萬(wàn)元（含82,846.28萬(wàn)元）。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）的要求，為保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析和計(jì)算，現(xiàn)將本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取的相關(guān)措施公告如下：

一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的假設(shè)條件如下：

（一）本次發(fā)行于2023年6月30日實(shí)施完畢，此假設(shè)僅用于測(cè)算本次發(fā)行對(duì)公司每股收益的影響，不代表公司對(duì)于本次發(fā)行實(shí)際完成時(shí)間的判斷，最終完成時(shí)間將以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)；

（二）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)營(yíng)環(huán)境沒(méi)有發(fā)生重大不利變化；

（三）鑒于本次向特定對(duì)象發(fā)行的實(shí)際發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、募集資金規(guī)模等需在發(fā)行完成后方可最終確定，測(cè)算時(shí)假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股份數(shù)量和金額均按照上限，即發(fā)行數(shù)量為400,000,000股，募集資金總額為82,846.28萬(wàn)元，不考慮發(fā)行費(fèi)用對(duì)凈資產(chǎn)的影響；最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的股份數(shù)量和實(shí)際募集資金金額為準(zhǔn)；

（四）在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，以本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前總股本4,339,419,293股為基礎(chǔ)，僅考慮本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化；

（五）不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；

（六）公司2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14,551.69萬(wàn)元，扣非歸母凈利潤(rùn)-20,077.19萬(wàn)元，公司2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22,660.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1,759.67萬(wàn)元。鑒于公司2022年受非主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的非經(jīng)常性收益影響，扣非歸母凈利潤(rùn)存在波動(dòng)，因此，針對(duì)2023年度、2022年度公司業(yè)績(jī)，假設(shè)按三種情況進(jìn)行測(cè)算，即2022年歸母凈利潤(rùn)、扣非歸母凈利潤(rùn)與2021年持平，2023年歸母凈利潤(rùn)、扣非歸母凈利潤(rùn)較2022年分別下降15%、持平和增長(zhǎng)15%；（該假設(shè)不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成任何損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任）；

（七）在預(yù)測(cè)公司凈資產(chǎn)及測(cè)算加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，未考慮除募集資金、凈利潤(rùn)之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響。

基于上述假設(shè)的前提下，本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：

■

注1：上表用于模擬測(cè)算，不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)或承諾；

注2：上表中每股收益及凈資產(chǎn)收益率按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計(jì)算。

二、關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，隨著募集資金的到位，因公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模均較大幅度增加，且募投項(xiàng)目效益的產(chǎn)生需要一定時(shí)間，如公司盈利能力未獲得相應(yīng)增長(zhǎng)，本次融資募集資金到位當(dāng)年每股收益及凈資產(chǎn)收益率較上年同期將出現(xiàn)下降，公司即期回報(bào)存在短期內(nèi)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次募集資金必要性和合理性分析

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票是聚焦主業(yè)發(fā)展、貫徹落實(shí)全面深化改革的重要戰(zhàn)略舉措，有利于提高公司的智能制造與數(shù)字化協(xié)同水平，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合上市公司及全體股東的利益，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)《中信重工機(jī)械股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司以“核心制造+綜合服務(wù)”的商業(yè)模式，堅(jiān)守先進(jìn)裝備制造業(yè)的發(fā)展定位，致力發(fā)展重大裝備、機(jī)器人及智能裝備、高技術(shù)三大領(lǐng)域業(yè)務(wù)，不斷強(qiáng)化國(guó)之重器地位和“硬科技”實(shí)力，致力于打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的一流先進(jìn)裝備制造企業(yè)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目聚焦于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。本次發(fā)行完成后，將進(jìn)一步提升公司裝備制造能力，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，加快公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，鞏固公司優(yōu)勢(shì)，改善公司盈利能力，是公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的重要保障。

（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

1、人員儲(chǔ)備方面

公司暢通技術(shù)人員六個(gè)職級(jí)上升通道，通過(guò)“業(yè)績(jī)+能力”雙重評(píng)價(jià)和多維度培養(yǎng)，構(gòu)建打造了一支高素質(zhì)的金字塔形技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，形成了以國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃負(fù)責(zé)人、“973”首席專家、國(guó)務(wù)院津貼專家為首的核心人才團(tuán)隊(duì)，擁有工程、設(shè)計(jì)、工藝、服務(wù)、信息等各類工程技術(shù)人員1700多人，其中具有高級(jí)職稱和博士學(xué)位的350多人。同時(shí)，通過(guò)國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)和重大項(xiàng)目，凝聚了一批高端創(chuàng)新人才。

2、技術(shù)儲(chǔ)備

公司是國(guó)家級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)，全國(guó)首批“雙創(chuàng)”示范基地、國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心；擁有礦山重型裝備首個(gè)企業(yè)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家礦山機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、博士后工作站；擁有年產(chǎn)千萬(wàn)噸級(jí)超深礦建井、年產(chǎn)2,000萬(wàn)噸級(jí)特大型選礦、低溫介質(zhì)余熱發(fā)電等25項(xiàng)處于世界和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，形成了大型化、集成化、成套化、低碳化的綠色產(chǎn)業(yè)新格局。公司擁有國(guó)家首批認(rèn)定的國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，榮獲國(guó)家技術(shù)中心成就獎(jiǎng)，所屬的洛陽(yáng)礦山機(jī)械工程設(shè)計(jì)研究院，是國(guó)內(nèi)最大的礦山機(jī)械綜合性技術(shù)開(kāi)發(fā)研究機(jī)構(gòu)，具有甲級(jí)機(jī)械工程設(shè)計(jì)和工程總承包資質(zhì)，專業(yè)從事國(guó)家基礎(chǔ)工業(yè)技術(shù)裝備、成套工藝流程的基礎(chǔ)研究和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。

3、市場(chǎng)儲(chǔ)備

公司始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，先后與全國(guó)十三大煤炭基地、十大鋼鐵集團(tuán)、八大有色企業(yè)、十二大水泥生產(chǎn)商等建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，與世界三大礦業(yè)巨頭、世界五大水泥集團(tuán)和銅、金、鋁三大有色巨頭建立了長(zhǎng)期供貨關(guān)系。

五、公司填補(bǔ)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票即期回報(bào)攤薄的具體措施

（一）加快推進(jìn)募投項(xiàng)目實(shí)施，盡早實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益

本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的確定是建立在對(duì)產(chǎn)業(yè)政策、公司相關(guān)資源儲(chǔ)備等因素的謹(jǐn)慎分析基礎(chǔ)上，已經(jīng)過(guò)充分的可行性論證，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體發(fā)展規(guī)劃。公司將積極推動(dòng)募投項(xiàng)目各階段工作，協(xié)調(diào)已有資源，縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。

（二）加強(qiáng)內(nèi)部控制和成本控制，全面提升公司管理水平

公司將繼續(xù)依據(jù)五部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套的《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》等有關(guān)要求，夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)，繼續(xù)完善全面預(yù)算管理，發(fā)揮預(yù)算監(jiān)控作用，提高資金使用效率，增強(qiáng)成本控制能力，提質(zhì)增效，全面提升公司管理水平。

（三）加強(qiáng)募集資金及募投項(xiàng)目的管理，保證募集資金合法合理使用

為保證募集資金合規(guī)使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)，公司已按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定制定了《中信重工機(jī)械股份有限公司募集資金管理制度》，且執(zhí)行情況良好，根據(jù)《中信重工機(jī)械股份有限公司募集資金管理制度》，本次向特定對(duì)象募集資金將存放于董事會(huì)指定的募集資金專項(xiàng)賬戶中，并嚴(yán)格執(zhí)行第三方監(jiān)管制度，由保薦機(jī)構(gòu)、存管銀行、公司共同監(jiān)管募集資金的使用。

（四）強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

公司重視投資者的合理投資回報(bào)，為此公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)的要求，完善利潤(rùn)分配政策并在公司《公司章程》及《未來(lái)三年（2021年-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃》充分體現(xiàn)，明確了利潤(rùn)分配的形式、時(shí)間間隔、決策機(jī)制等核心要素，充分維護(hù)投資者的合法權(quán)益，積極回報(bào)投資者。

（五）不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，規(guī)范公司運(yùn)作，為公司發(fā)展提供制度保障。

六、公司控股股東、董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

為確保公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施能夠得到切實(shí)履行、維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司控股股東、董事、高級(jí)管理人員分別出具了承諾函，該等承諾具體內(nèi)容如下：

（一）控股股東出具的承諾

中國(guó)中信有限公司作為中信重工的控股股東，為確保本次交易填補(bǔ)回報(bào)措施得到切實(shí)執(zhí)行，承諾如下：

1、本公司承諾將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及中信重工公司章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利，不越權(quán)干預(yù)上市公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占上市公司利益；

2、本公司承諾切實(shí)履行上市公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本公司作出的相關(guān)承諾，若本公司違反本承諾或拒不履行本承諾給上市公司或者投資者造成損失的，本公司同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

3、自本承諾出具日至公司本次交易實(shí)施完畢前，若證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾作出其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足該等規(guī)定時(shí)，本公司承諾屆時(shí)將按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

（二）董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

為確保本次交易填補(bǔ)回報(bào)措施得到切實(shí)執(zhí)行，公司董事、高級(jí)管理人員做出如下承諾：

1、承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職務(wù)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4、承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、承諾若公司后續(xù)實(shí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃則擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、自本承諾出具日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若監(jiān)管部門(mén)就填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的相關(guān)規(guī)定作出其他要求的，且上述承諾不能滿足監(jiān)管部門(mén)該等新的監(jiān)管規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人作出的相關(guān)承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

七、關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)影響分析及填補(bǔ)措施的審議程序

關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)影響分析及填補(bǔ)措施已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)。本議案系董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)審議，故無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

公司將在定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項(xiàng)的履行情況。

特此公告。

中信重工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：601608 證券簡(jiǎn)稱：中信重工 公告編號(hào)：臨2023-045

中信重工機(jī)械股份有限公司

關(guān)于與特定對(duì)象簽署〈股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議（二）的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中信重工”）于2021年5月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署〈附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉的議案》，同意公司與中信投資控股有限公司簽署《中信重工機(jī)械股份有限公司與中信投資控股有限公司之附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》”）。

2023年2月17日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)規(guī)則文件，公司按照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制新規(guī)對(duì)原《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施》相應(yīng)表述的調(diào)整。公司于2023年3月1日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署〈股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》，同意公司與中信投資控股有限公司簽署《中信重工機(jī)械股份有限公司與中信投資控股有限公司之〈股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》”）。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管要求，本次發(fā)行方案自董事會(huì)決議日前六個(gè)月內(nèi)至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資應(yīng)從本次募集資金總額中扣除。自本次發(fā)行董事會(huì)決議日前6個(gè)月起至今，公司向合肥興邦先進(jìn)制造股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）履行第二次出資義務(wù)，實(shí)繳出資金額9,000.00萬(wàn)元，并另有9,000.00萬(wàn)元認(rèn)繳出資義務(wù)。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及謹(jǐn)慎性原則，公司將從本次募集資金總額中扣除上述財(cái)務(wù)性投資1.8億元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及公司股東大會(huì)的授權(quán)，并結(jié)合監(jiān)管政策和公司實(shí)際情況，雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，2023年6月10日，公司與中信投資控股簽署了《中信重工機(jī)械股份有限公司與中信投資控股有限公司之〈股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議（二）》（以下簡(jiǎn)稱“《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》”），《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》相應(yīng)修改了《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》中有關(guān)“發(fā)行股票數(shù)量”“募集資金總額”等表述，除前述修改之外，《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的實(shí)質(zhì)內(nèi)容無(wú)變更?！豆善闭J(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》的具體內(nèi)容如下：

一、協(xié)議主要內(nèi)容

（一）協(xié)議主體和簽訂時(shí)間

甲方（發(fā)行人）：中信重工機(jī)械股份有限公司

乙方（認(rèn)購(gòu)人）：中信投資控股有限公司

簽訂時(shí)間：2023年6月10日

（二）對(duì)《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的修改

1.《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》“鑒于”條款第3條修改為：甲方為融資需要以及提升公司盈利能力，擬向包括乙方在內(nèi)的特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)400,000,000股（含本數(shù)），募集資金總額不超過(guò)82,846.28萬(wàn)元。

2.《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》中“釋義”條款中的“本次認(rèn)購(gòu)、本次交易”、“本次發(fā)行結(jié)束”等簡(jiǎn)稱及對(duì)應(yīng)釋義，均相應(yīng)調(diào)整為：

■

《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》項(xiàng)下的其他釋義條款保持不變。

3.《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》中關(guān)于“認(rèn)購(gòu)金額與數(shù)量”條款修改為：甲方本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)400,000,000股（含本數(shù)），發(fā)行人本次發(fā)行股票的最終發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行人取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由發(fā)行人董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與其聘任的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

4.本補(bǔ)充協(xié)議系對(duì)《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的補(bǔ)充，除本補(bǔ)充協(xié)議第1.1條、第1.2條、第1.3條所述修改之外，《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》其他條款均保持不變。

本補(bǔ)充協(xié)議自甲乙雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋各自公章之日起成立，并與《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》同時(shí)生效。如《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》被解除，則本補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)同時(shí)一并解除。

二、備查文件

1．《中信重工第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》；

2．《中信重工機(jī)械股份有限公司與中信投資控股有限公司之〈股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議（二）》

特此公告。

中信重工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：601608 證券簡(jiǎn)稱：中信重工 公告編號(hào)：臨2023-046

中信重工機(jī)械股份有限公司

關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“中信重工”）獨(dú)立董事尹田先生自2017年3月起連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事屆滿六年。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》“連任時(shí)間不得超過(guò)六年”的規(guī)定，尹田先生向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人及委員職務(wù)、提名委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，尹田先生的辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。在新任獨(dú)立董事就任前，尹田先生將按照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行其獨(dú)立董事職責(zé)。

2023年6月15日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意提名韓清凱先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

韓清凱先生作為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其任職資格及獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。韓清凱先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，已承諾將參加上海證券交易所舉辦的獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)《中信重工獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

中信重工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

附件：

簡(jiǎn)歷

韓清凱，男，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，機(jī)械工程博士，二級(jí)教授，973首席科學(xué)家。韓清凱先生曾任東北大學(xué)副教授、教授、副院長(zhǎng)，大連理工大學(xué)教授、機(jī)械設(shè)計(jì)學(xué)科點(diǎn)長(zhǎng)。現(xiàn)任東北大學(xué)教授、機(jī)械可靠性與動(dòng)力學(xué)研究中心主任、教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任。

證券代碼：601608 證券簡(jiǎn)稱：中信重工 公告編號(hào)：臨2023-047

中信重工機(jī)械股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月3日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年7月3日10 點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)建設(shè)路206號(hào)中信重工會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次股東大會(huì)所審議議案相關(guān)公告詳見(jiàn)公司2023年6月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》發(fā)布的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證辦理登記；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）和本人身份證辦理登記。

2、自然人股東：自然人股東親自出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、加蓋公章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可以用信函、傳真方式登記，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。登記時(shí)間為：2023年6月30日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

4、登記地點(diǎn)：河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)建設(shè)路206號(hào)中信重工董事會(huì)辦公室。信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

5、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

六、其他事項(xiàng)

1、本次會(huì)議出席會(huì)議股東的食宿、交通費(fèi)自理。

2、聯(lián)系電話：0379-64088999 傳真：0379-64088108。

特此公告。

中信重工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

●報(bào)備文件

《中信重工第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

中信重工機(jī)械股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月3日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：601608 證券簡(jiǎn)稱：中信重工 公告編號(hào)：臨2023-041

中信重工機(jī)械股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“中信重工”）于2023年6月15日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉寶揚(yáng)先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》《公司章程》《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了《公司關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

鑒于，2023年2月17日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，上海證券交易所也同步發(fā)布了配套制度規(guī)則，上述制度自公布之日起施行。前述相關(guān)規(guī)則包括但不限于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等制度文件。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管要求，本次發(fā)行方案自董事會(huì)決議日前六個(gè)月內(nèi)至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資應(yīng)從本次募集資金總額中扣除。自本次發(fā)行董事會(huì)決議日前6個(gè)月起至今，公司向合肥興邦先進(jìn)制造股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）履行第二次出資義務(wù)，實(shí)繳出資金額9,000.00萬(wàn)元，并另有9,000.00萬(wàn)元認(rèn)繳出資義務(wù)。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及謹(jǐn)慎性原則，公司將從本次募集資金總額中扣除上述財(cái)務(wù)性投資1.8億元。

基于此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司相應(yīng)調(diào)整原向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的發(fā)行數(shù)量、募集資金總額、相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，除前述修改之外，原股票發(fā)行方案的實(shí)質(zhì)內(nèi)容無(wú)變更。調(diào)整后的股票發(fā)行方案具體如下：

（一）發(fā)行股票的種類和面值

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在本次發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后的十二個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。所有投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

（三）發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括控股股東控制的關(guān)聯(lián)方中信投資控股在內(nèi)的不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，除中信投資控股外的其他發(fā)行對(duì)象包括證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

中信投資控股以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額為1億元，具體認(rèn)購(gòu)數(shù)量按照認(rèn)購(gòu)金額除以實(shí)際發(fā)行價(jià)格確定，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不為整數(shù)的向下調(diào)整為整數(shù)。中信投資控股已與中信重工簽署《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》《〈股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》《〈股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議（二）》。

除中信投資控股之外，最終發(fā)行對(duì)象將在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得上海證券交易所審核通過(guò)并由中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。

本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量以及標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

（四）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期首日。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格將在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得上海證券交易所審核通過(guò)并由中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。

中信投資控股不參與本次發(fā)行定價(jià)的詢價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。若本次發(fā)行未能通過(guò)上述詢價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則中信投資控股同意按本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)（即不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)）參與認(rèn)購(gòu)。

若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

（五）發(fā)行數(shù)量

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)400,000,000股（含本數(shù)），募集資金不超過(guò)82,846.28萬(wàn)元（含82,846.28萬(wàn)元），本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的具體發(fā)行數(shù)量=募集資金總額÷發(fā)行價(jià)格，發(fā)行數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)，不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。

若公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)回購(gòu)注銷等事項(xiàng)引起公司股份變動(dòng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限將做相應(yīng)調(diào)整。

在上述范圍內(nèi)，股票最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)對(duì)上述發(fā)行數(shù)量有所調(diào)整，以其同意注冊(cè)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

（六）限售期

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，中信投資控股認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他投資者認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）上市地點(diǎn)

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

（八）滾存未分配利潤(rùn)的安排

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前滾存的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

（九）發(fā)行決議有效期

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。

（十）募集資金投向

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)82,846.28萬(wàn)元（含82,846.28萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

注1：中信重工洛陽(yáng)重鑄鐵業(yè)有限責(zé)任公司為中信重工全資子公司；

注2：合計(jì)處的尾差由四舍五入導(dǎo)致。

本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以置換。

針對(duì)由中信重工子公司實(shí)施的項(xiàng)目，本次募集資金到位后，公司將以借款或增資等方式將募集資金投入子公司。若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)了《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

內(nèi)容詳見(jiàn)《中信重工關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂說(shuō)明的公告》《中信重工向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)了《公司關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

內(nèi)容詳見(jiàn)《中信重工關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過(guò)了《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

內(nèi)容詳見(jiàn)《中信重工向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過(guò)了《公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及公司填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

內(nèi)容詳見(jiàn)《中信重工關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及公司填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過(guò)了《公司關(guān)于與特定對(duì)象簽署〈中信重工機(jī)械股份有限公司與中信投資控股有限公司之《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議（二）〉的議案》

內(nèi)容詳見(jiàn)《中信重工關(guān)于與特定對(duì)象簽署〈股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議（二）的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，議案一至議案六無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

七、備查文件

《中信重工第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議》

特此公告。

中信重工機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月16日